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日韩“互删好友”后,韩国急启“脱日”力推百大战略物资国产化

21世纪经济报道21金融APP姚瑶上海报道

日本和韩国之间的“贸易战”突然升级。在上周五(8月2日)之后,双方删除了贸易优惠的“白名单”。 8月5日,韩国政府宣布将推动100强战略物资的本地化。在一到五年内实现这些产品的本地化目标。为应对日本的贸易限制,韩国紧急发起了“退出日本”的回应。

韩国正在推行“走出日本”战略,以支持百强战略产品的本地化

具体而言,韩国政府已选择了六个主要领域的100个核心项目,包括半导体,显示器,汽车和机械基础化学,以及20种短期内面临巨大供应短缺风险的材料(如氟聚酰亚胺)。它将努力在一年内扩大当地生产,并使其进口来源多样化。此外,韩国政府将为中长期80项产品提供7.8万亿韩元的研发支持,并为海外并购融资和税收提供支持,希望在五年内稳定供应。

让我们简要回顾一下时间表。 8月2日上午,经济产业省发表声明说,它正式决定将韩国从贸易优惠的“白名单”中删除,并于8月28日正式实施。这意味着摩擦日本和韩国之间从7月初开始升级。自7月4日起,日本正式限制向韩国出口包括氟聚酰亚胺在内的三种半导体和面板原材料。 “推出白名单”意味着对日本的出口限制将进一步扩大。

日本《外汇及外国贸易法》规定,“白名单”上的国家是安全水平的友好国家,享有出口的便利。韩国于2004年加入该名单,一旦正式删除,将成为27个国家名单中的第一个。根据韩国的分析,这将意味着除了半导体原材料外,还将有1,120件军用和平民限制的双重用途出口。韩方表示,特别是石化产品和汽车相关进口也将受到限制,从而打击国内产业。

作为回应,当天下午,韩国宣布将把日本从贸易友好的白名单中删除。

日本已准确击中韩国的“七英寸”,首先打击韩国的支柱产业 - 电子制造业,鉴于上述发展,预计将引起韩国更广泛的工业供应链的混乱。根据星展银行8月5日发布的评论,日本是韩国第三大进口来源,占10%,其中化学品(21%),钢铁(28%)和农产品(32%)。金属制造机械(38%)和图像/光学设备(30%)高度依赖。

(韩国工业部门对日本进口的依赖)星展银行)

在韩国历史上,已经启动了一项十年计划。

虽然历史不仅仅重复,但它总是惊人地相似。在上个世纪的韩国工业中,也出现了惊人的类似场景。自上世纪以来,韩国推出了两个为期五年的“日本以外”计划。

根据韩国经济研究所(KEIA)发表的一篇论文,在上世纪战争后的朝鲜半岛,韩国的经济发展明显落后于日本,人均国内生产总值仅为100美元,是日本的十分之一。当时,作为第二次世界大战占领的补偿,日本政府通过政府发展援助(ODA),企业的贸易和直接投资促进了韩国经济的腾飞,但也为韩国经济重新投入了种子在未来的日本。

特别是,我们可以从贸易的角度看待它的依赖性。 1965年,韩国的进口总额为4.5亿美元,其中40%来自美国,35%来自日本。上述文件继续说明韩国对日本产品的高度依赖一直持续到20世纪80年代后期。例如,在1988年,虽然美国是韩国最大的贸易伙伴,但从日本进口的比例最大,主要是半导体零部件和汽车。零件,电脑零件,钢铁等随着日本贸易逆差越来越大,韩国变得越来越不安。 1986年,它启动了一项五年计划,以纠正与日本的贸易不平衡。后来,在1992年,它推出了第二个五年计划。不平衡的大头来自制造业,鼓励通过本地化制造和增加出口来进行修正。

(韩国继续与日本的原材料和零部件贸易逆差。美国韩国经济研究报告)

那么这一轮“走出日本”计划的结果是什么呢?如果计划非常成功,今天就不会发生。上述文件指出,该计划只能取得部分成功。总体而言,韩国原材料和零部件的贸易平衡成功扭转了赤字局面并实现了盈余,但日本从未实现盈余。赤字的规模正在扩大。这引发了对韩国政策相关政策的质疑。文章指出,为什么“打破这一天”的失败应该与韩国的发展模式密不可分。自20世纪70年代以来,韩国已形成中间产品,如从日本进口的原材料,在当地加工并出口到海外第三市场。成品已形成基于出口加工的产业结构。

日本“杀死一千人自毁八百”

日本出口限制对韩国的影响是毋庸置疑的,韩国央行于7月18日宣布将在三年内首次降息。

“最近韩国和日本之间贸易紧张局势升级将加剧目前经济增长放缓,我们预计它将实际GDP增长放缓至全球金融危机以来的最低水平。”穆迪8月5日的主权风险高级副手总统克里斯蒂安德古兹曼评论道。

还有观点认为,日本的举动可以被描述为“杀死一千零一百”。

一方面,韩国为日本提供了巨额贸易顺差。目前,韩国是日本的第三大出口目的地,占7%。 2018年,日本对韩国的出口额为525亿美元,进口额为322亿美元。 200亿美元,这是韩国所有贸易关系中最大的赤字。根据韩国贸易协会(KITA)的数据,韩国与日本之间巨额贸易逆差的最大来源是高科技产品,特别是半导体和芯片制造设备,占赤字的三分之一。

(日韩贸易联系黑线:日本出口到韩国灰线:韩国出口日本红柱:日韩贸易盈余DBS)

星展银行评论说,除出口外,韩国是日本第二大游客来源,占总规模的24%。 2018年,有750万韩国游客访问日本,大大超过280万韩国游客。该银行表示,假设韩国对日本的进口下降10%,而日本的日本游客下降20%,预计日本的GDP增长率将下降0.15%(该银行预计2019年日本的增长率为0.7%) 。

(红线:黑线上访问日本游客的趋势:访问日本的韩国游客)星展银行)

此外,韩国人开始“抵制日货”。根据韩国进口汽车协会发布的最新数据,7月份日本汽车在韩国的销量下降了17.2%,所有进口汽车的比例下降了2%。根据韩国超级商务协会的统计,200多家当地超市已停止销售日本商品。

星展银行表示,虽然该银行将维持对今年两国增长率的预测,但它认为风险偏向下行。此外,鉴于目前的情况,预计两国中央银行放松的可能性将进一步上升。预计韩国央行将在年内再次降息。日本央行下半年放松的可能性有所上升。

日韩关系的恶化不仅限于这两个国家。该银行继续表示,它可能对该地区和世界产生负面影响。就亚洲而言,该地区第二和第四大经济体之间关系的恶化将影响区域贸易。自由化进程包括中日韩自由贸易区与区域全面经济伙伴关系(RECP)之间的谈判。

张涵)