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华为全力推动5G产业链布局 三细分领域有望获益

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华为“近期有点忙”,全面推进5G产业链布局,预计三大板块将按下快进按钮

华为韩国首席执行官孟少云表示,与韩国公司签署谅解备忘录旨在建立良好的5G生态系统,并将继续扩大与韩国公司的合作。

2019年8月9日华为全球开发者大会在华为松山湖基地举行。华为消费者业务首席执行官兼华为技术有限公司董事总经理余承东正式发布了华为自己的操作系统:红盟。

于成东表示,随着华为全方案智能生活战略的不断完善,华盟操作系统将成为华为进入全景体验时代的产物,并将充分利用其轻巧,紧凑,强大的功能。第一个适用于智能手表和智能屏幕。在车载设备和智能扬声器等智能终端上,我们将专注于构建跨终端集成和共享生态系统,重塑安全可靠的运营环境,为消费者创造智能生活的全新体验。

同一天,据国外媒体报道,华为表示,它已于8日与三家韩国公司签署了关于建设5G生态系统的谅解备忘录。华为将与虚拟现实(VR)制作公司Thirteenth Floor合作开发基于5G网络的虚拟现实服务,并与无人综合解决方案公司EnGIS Technologies合作开发无人驾驶所需的汽车网络服务。华为韩国首席执行官孟少云表示,与韩国公司签署谅解备忘录旨在建立良好的5G生态系统,并将继续扩大与韩国公司的合作。

该公司发现该组织对华为开发者大会给予了高度关注,包括中信建投,民生证券,国盛证券,华创证券,东莞证券和国联证券。

民生证券认为华为将在开发者大会上公布新内容。经过开发,它可以适应多种平台,可能涉及智能可穿戴设备,无人机,游戏设备和汽车网络。作为最重要的5G网络设备提供商,华为相关产品的发布将继续吸引市场对5G和5G应用的关注。建议关注:自主可控,云计算,车联网,相关用友网,广利达,四维图新,德赛西,中科创达。

华创证券预计会议将重点关注5G,人工智能和物联网,建议关注相关领域。关注技术趋势,掌握5G + AI +云。基础设施主要包括计算,存储和网络三个领域。随着5G的推广,数据量将呈现新一轮的快速增长,连接终端也将大量爆炸。对IDC,服务器和存储资源的需求将不断释放。服务器水龙头,一线城市IDC龙头和其他IAAS供应商预计将全面受益。主要公司包括浪潮信息,中科曙光,宝信软件和深信服务。

在人工智能领域,从技术驱动到需求为基础,人工智能在视频,金融,医疗,教育等领域迅速发展,现场已成为人工智能企业的重要竞争力量。一些龙头企业的商业模式更加成熟,行业从引入期开始进入快速发展期,并开始显示其业绩。与此同时,人工智能的潜力仍然存在巨大的探索空间,与传统产业的融合和新兴领域的扩展将继续发展。主要公司包括Keda Xunfei,Hikvision和华宇软件。

在云计算领域,总体而言,目前中国云计算普及率处于极低水平,整体市场规模小,潜在空间广阔,行业趋势明显。随着云计算接受度的提高和功能的进一步提升,预计渗透率将加速。在国内市场,中国公司具有深远的市场份额,已经建立了良好的先发优势。后续国内产业链公司将充分分享行业发展红利。参考美国云计算发展路径和云服务公司的资本支出节奏,短期资本支出增长率可能会有一些波动,但长期增长趋势不会改变。中国的云计算正处于普及率快速提升的阶段,产业链中的优质公司应享有一定的溢价。除云服务提供商外,芯片,服务器,IDC,应用软件云化等方面的行业机会也不容忽视。

西南证券认为,年中报告已经到来,考虑到行业景气和行业格局,基站无线方面,云计算和物联网在三个子细分市场表现良好,一些公司已经看到连续增长在Q2,这是值得关注的。基站无线方面:主要目标是中兴通讯,深南电路,Hudian股份,世嘉科技等.IDC和云计算:主要目标是中基旭光和IDC相关公司。在物联网领域:主要目标是和泰,广和通和怡海。

国盛证券认为,推出华为的红盟操作系统将改变目前Android和苹果统一江湖手机操作系统的市场竞争格局。在本土化替代和国家安全可控政策的推动下,其上层应用生态将继续得到丰富。有利于相关领域公司的未来发展,相关目标推荐北新源,梦网集团和润和软件。

国金证券指出,华为的产业链已经迎来了十年的黄金投资机会。就总量而言,预计华为在2025年的总收入将达到3000亿美元,为供应链公司提供足够的增长空间;从结构上看,华为主导的相对封闭的传统运营商业业务的比例将下降到20%左右,智能终端,云计算,安全和汽车网络的比例更多地依赖于价值。合作伙伴,将继续增加。与此同时,华为对生态和合作伙伴的态度正在发生变化,采购策略从价格采购和价值采购转向战略采购。

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主编:王帅